Projekte sind das Kernstück in Caturix und sind ein Sammelbecken für alle Aktivitäten, die im Rahmen eines Projekts vonstatten gehen. Um ein Projekt erstellen zu können, müssen die wichtigsten Projektinformationen wie Kunde oder Projektname festgelegt werden.
Projektinformationen- und Konditionen
Die Projektinformationen umfassen unter anderem den Projektnamen und -Nummer, die Projektadresse, den Kunden oder auch den Projektstatus. Zudem ist es möglich eine kurze Projektbeschreibung festzuhalten.
Koordinaten
Dem Projekt können Geo-Koordinaten (Längen- und Breitengrad) hinterlegt werden.
Art | Beschreibung |
Automatisch | Die Koordinaten werden automatisch hinterlegt, wenn eine Projektadresse mittels Autovervollständigung hinterlegt wird. |
Mit Doppelklick auf die Karte | Falls das Projekt keine Adresse hat, kannst du auf der Karte den Ort suchen und mit einem Doppelklick auswählen. Die Koordinaten werden somit ergänzt. |
Manuell | Falls du die Koordinaten bereits hast, kannst du diese in die vorgesehenen Felder einfügen. |
Kontakte
Auf einem Projekt können mehrere Kontakte erfasst werden:
Kontakttyp | Beschreibung |
Hauptkunde | Erfasse die Rechnungs- und Versandadresse des Kunden.
|
Zusätzlicher Rechnungssteller | Du kannst auf dem Projekt Sub-Kunden erstellen, falls eine weitere Projektpartei Dienstleistungen von dir beanspruchen möchte. Beispielsweise, wenn ein Maler ein zusätzliches Gerüst benötigt. |
Weitere Kontakte | Du kannst weitere relevante Kontakte auf dem Projekt speichern (z.B. Baumeister, Architekt, etc.) |
Konditionen
Es besteht die Möglichkeit verschiedene Projektkonditionen zu erfassen:
Konditionsart | Beschreibung |
Projektkonditionen | Projektspezifische Konditionen wie Rabatte, Skonti oder Pauschalabzüge. |
Regiekonditionen | Falls du für das Projekt spezifische Regiekonditionen vereinbart hast, kannst du diese auf dem Projekt erfassen. Diese werden dann für alle Regierapporte in diesem Projekt angewendet. |
Zahlungskonditionen | Du kannst die Zahlungskonditionen festlegen. |
Projektstatus
Ein Projekt hat einen Status, nach dem die Projektliste gefiltert werden kann. Es gibt folgende Status:
Status | Beschreibung |
Vorgesehen | Projekte, die zukünftig umzusetzen sind. |
In Arbeit | Projekte, die derzeit umgesetzt werden. |
Verspätet | Projekte, die verzögert sind. |
Verrechenbar | Projekte, die abgerechnet werden können. |
Abgesagt | Projekte, die nicht zu Stande kommen. |
Abgeschlossen | Projekte, die abgeschlossen sind. |
Häufig gestellte Fragen
Kann ich Projekte löschen?
Nein, Projekte können nicht gelöscht werden. Du kannst sie jedoch über das Drei-Punkte-Menü in der Projektliste archivieren.