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Projektinformationen

Die wichtigsten Infos zum Erstellen eines neuen Projekts

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Verfasst von Simon Bieri
Vor über einer Woche aktualisiert

Projekte sind das Kernstück in Caturix und sind ein Sammelbecken für alle Aktivitäten, die im Rahmen eines Projekts vonstatten gehen. Um ein Projekt erstellen zu können, müssen die wichtigsten Projektinformationen wie Kunde oder Projektname festgelegt werden.

Projektübersicht in Caturix

Projektinformationen- und Konditionen

Die Projektinformationen umfassen unter anderem den Projektnamen und -Nummer, die Projektadresse, den Kunden oder auch den Projektstatus. Zudem ist es möglich eine kurze Projektbeschreibung festzuhalten.

Kontakte

Auf einem Projekt können mehrere Kontakte erfasst werden:

Kontakttyp

Beschreibung

Hauptkunde

Erfasse die Rechnungs- und Versandadresse des Kunden

Zusätzlicher Rechnungssteller

Du kannst auf dem Projekt Sub-Kunden erstellen, falls eine weitere Projektpartei Dienstleistungen von dir beanspruchen möchte. Beispielsweise, wenn ein Maler ein zusätzliches Gerüst benötigt.

Weitere Kontakte

Du kannst weitere relevante Kontakte auf dem Projekt speichern (z.B. Baumeister, Architekt, etc.)

Konditionen

Es besteht die Möglichkeit verschiedene Projektkonditionen zu erfassen:

Konditionsart

Beschreibung

Projektkonditionen

Projektspezifische Konditionen wie Rabatte, Skonti oder Pauschalabzüge.

Regiekonditionen

Falls du für das Projekt spezifische Regiekonditionen vereinbart hast, kannst du diese auf dem Projekt erfassen. Diese werden dann für alle Regierapporte in diesem Projekt angewendet.

Zahlungskonditionen

Du kannst die Zahlungskonditionen festlegen.

Projektstatus

Ein Projekt hat einen Status, nach dem die Projektliste gefiltert werden kann. Es gibt folgende Status:

Status

Beschreibung

Vorgesehen

Projekte, die zukünftig umzusetzen sind.

In Arbeit

Projekte, die derzeit umgesetzt werden.

Verspätet

Projekte, die verzögert sind.

Verrechenbar

Projekte, die abgerechnet werden können.

Abgesagt

Projekte, die nicht zu Stande kommen.

Abgeschlossen

Projekte, die abgeschlossen sind.

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