Eigentext Offerte erstellen
Mit Caturix kannst du simple Eigentext Offerten erstellen.
Ein Offerte besteht dabei aus folgenden Bestandteilen:
Bestandteil | Beschreibung |
Projektinformationen | Wichtige Informationen wie Kontaktdaten, Adressen oder Einsendefrist. |
Konditionen | Diverse Rabatte und Abschläge sowie Zahlungskonditionen |
Leistungsverzeichnis | Verzeichnis aus individuellen Leistungspositionen |
Leistungsverzeichnis
Das Leistungsverzeichnis besteht aus diversen Abschnitten. Ein Abschnitt besteht aus:
Bestandteil | Beschreibung |
Titel | Name des Abschnitts |
Beschreibung | Kurze Beschreibung des Abschnitts |
Leistungsposition | Offerierte Leistungen bestehend aus Beschreibung, Einheit, Menge und Preis |
Drag und Drop
Abschnitte und Leistungspositionen können mit Drag und Drop angeordnet werden. Weiter kannst du Leistungspositionen vom einen auf den anderen Abschnitt kopieren oder duplizieren.
Vorschau
In der Vorschau kannst du dir anschauen, wie das Angebot als PDF ungefähr aussehen wird. Das Design und der Inhalt des PDFs können derzeit nicht angepasst werden. Dies wird jedoch in Zukunft möglich sein.
Es kann Abweichungen zwischen der Vorschau und dem finalen PDF geben. Bitte prüfe immer das PDF auf Korrektheit.
Vorlagen
Du kannst eine Vorlage für Offerten erstellen, um schneller zu arbeiten. Um eine neue Vorlage zu erstellen, musst du zuerst eine neue Offerte mit den gewünschten Daten erstellen. Wenn du mit der Vorlage zufrieden bist, speichere die Offerte wie gewohnt.
Öffne nun über das Drei-Punkte-Menü in der Offertenliste das Kontextmenü und klicke auf "Neue Vorlage erstellen". Die Vorlage steht nun beim erstellen der nächsten Offerte zur Verfügung.
Offerten kopieren
Du hast die Möglichkeit, ein bestehendes Angebot zu kopieren und für ein neues Projekt zu verwenden. Dabei kannst du wählen, ob du die Positionen mit oder ohne Mengen kopieren möchtest.
Offerte In Projekt umwandeln
Angebote können mit einem Klick in Projekte umgewandelt werden, wenn sie vom Kunden akzeptiert wurden. Ändere dafür den Status von "gesendet" auf "angenommen" und du wirst durch den Prozess geführt.
Bei der Umwandlung in ein Projekt werden einmalig alle Daten inklusive Dateien und Fotos in das Projekt übernommen.