Kann ich NPK-Offerten erstellen?
Ja. Du brauchst dafür eine gültige CRB-Lizenz, die mit deinem Benutzer verknüpft ist.
Kann ich eine eigene Datenbank aus Positionen hinterlegen / erstellen?
Ja. Im Leistungskatalog unter Einstellungen > Datenbanken >Leistungen erfasst du deine Positionen. In einem Eigentext-Angebot fügst du sie über "Aus Leistungskatalog hinzufügen" ins Leistungsverzeichnis.
Wie erstelle ich ein Ausmass?
Klicke beim gewünschten Angebot oder Nachtrag auf das Kontextmenü (drei Punkte) und wähle "Ausmass".
Wie kann ich eine Offerte für eine weitere Projektpartei erstellen?
Wähle "Angebot für einen weiteren Kunden". Caturix legt eine eigene Angebotskette für diesen Kunden an, mit eigenem Status und eigener Frist.
Was ist der Unterschied zwischen Status und Gültigkeit?
Der Status sagt dir, wo du im Verkauf stehst. Die Gültigkeit steht im CRBX-Export und vermittelt dem Empfänger, ob das Dokument gültig ist.
Kann ich einen Nachtrag zu einem Nachtrag erstellen?
Nein. Nachträge hängen alle direkt am angenommenen Angebot.
Kann ich ein angenommenes Angebot löschen?
Nein. Angenommene Angebote und Dossiers, aus denen ein Projekt entstanden ist, bleiben erhalten.
Wird die Angebotsnummer automatisch vergeben?
Ja, du kannst dieses jedoch individuell überschreiben. Es handelt sich nur um einen Vorschlag.
Erinnert mich Caturix ans Nachfassen?
Ja. Erhält ein Angebot nach einer bestimmten Anzahl Tagen keine Rückmeldung, erinnert Caturix die verantwortliche Projektleitung. Die Anzahl Tage legst du unter Firmeneinstellungen → Offerten fest (Standard 14 Tage). Zusätzlich erinnert Caturix vor Ablauf der Einsendefrist, solange das Angebot noch ein Entwurf ist.
Ändert sich der Status, wenn ich ein Angebot per E-Mail versende?
Nein. Setze den Status des Dokuments selbst auf "Verschickt".