Hast du den Zuschlag, wandelst du das Angebot in ein Projekt um. Ab diesem Moment kannst du das Projekt planen und darauf rapportieren.
Umwandeln
Öffne das Dossier.
Klicke auf "In Projekt umwandeln".
Wähle das Angebot, das zum Hauptleistungsverzeichnis wird.
Klicke auf "Projekt erstellen".
Caturix übernimmt Titel, Adresse, Kunden, Konditionen, Dateien und Bilder ins Projekt.
Zeitpunkt
Du musst nicht warten, bis alles entschieden ist. Es reicht, wenn der Hauptkunde zugesagt hat, wenn nur ein weiterer Kunde zugesagt hat oder wenn ihr euch per Handschlag geeinigt habt.
Angebote bei denen der Entscheid noch aussteht, laufen nach der Umwandlung weiter. Dem Projekt kannst du jederzeit neue Angebote hinzufügen.