Du hast die Möglichkeit, deine Kontakte in Caturix zu verwalten und zu pflegen. In einem Kontakt kannst du die wichtigsten Informationen wie Name, Adresse oder Kontaktmöglichkeiten erfassen.
Ein Kontakt steht dir dann überall in Caturix zur Verfügung, z.B. für Angebote oder Projekte. Über "vCard herunterladen" speicherst du die Daten ins Adressbuch deines Telefons.
Die Kontaktübersicht
Jeder Kontakt hat eine Übersicht, die die wichtigsten Aktivitäten aus einem beliebigen Zeitraum zeigt. Den Zeitraum wählst du im Filter aus.
Bereich | Beschreibung |
Auf einen Blick | Geschäftsvolumen, aktive Projekte und seit wann die Zusammenarbeit erfasst ist. |
Aktuell und Handlungsbedarf | Nur offene Punkte: überfällige Rechnungen, noch Abzurechnendes, verspätete Projekte, auslaufende Verträge. |
Projekte und Einsätze | Laufende, geplante und abgeschlossene Projekte mit diesem Kontakt. |
Eingesetzte Mitarbeitende | Wer im gewählten Zeitraum im Einsatz war, mit Stunden, Stundensatz und Kosten. |
Regierapporte und Rechnungen | Was fakturiert, bezahlt und noch offen ist. |
Fehlt bei einem Mitarbeitenden der Vertragsstundensatz, weist Caturix darauf hin. Die ausgewiesenen Kosten sind dann nur ein Teilbetrag.
Doppelte Kontakte
Legst du einen Kontakt an, prüft Caturix, ob es ihn schon gibt: gleiche E-Mail-Adresse oder gleicher Name mit gleicher Postleitzahl. Findet Caturix einen ähnlichen Kontakt, kannst du "Diesen Kontakt verwenden" (Caturix ergänzt nur leere Felder) oder "Trotzdem neu erstellen".
Kontakte zusammenführen
Gibt es einen Kontakt doppelt, führst du die beiden zusammen:
Öffne den Kontakt, der wegfallen soll.
Klicke auf "Zusammenführen" und wähle den Zielkontakt.
Bestätige.
Alle Verknüpfungen wie Projekte, Offerten, Rapporte und Kontaktpersonen wandern zum Zielkontakt. Leere Felder des Zielkontakts werden ergänzt. Der alte Kontakt wird archiviert und erscheint nicht mehr in Listen und Suche.
Wichtig: Das Zusammenführen lässt sich nicht rückgängig machen. Eine Kontaktperson kannst du nicht mit einem Firmenkontakt zusammenführen.
Export von Kontakten
Über das Tabellen-Symbol in der Kopfzeile der Kontaktliste lädst du alle Kontakte als Excel-Datei herunter.
Import von Kontakten
Wenn du deine Kontakte in Caturix importieren möchtest, sende uns deine Kontaktliste als CSV- oder Excel-Datei. Wir importieren die Daten für dich.