In den Firmeneinstellungen legst du fest, wie Caturix für deine ganze Firma arbeitet. Die Firmeneinstellungen darf nur bearbeiten, wer das Recht "Firma bearbeiten" hat, in der Regel Admins. Längere Erklärungen findest du jeweils hinter dem Info-Symbol.
Bereich | Inhalt |
Firma | Firmendaten wie Adresse, Logo und Kontaktmöglichkeiten. Unter "Dateien" legst du firmenweite Dokumente ab, zum Beispiel AGB, und markierst sie bei Bedarf als Offertbeilage. |
Team | Benutzer und Funktionen (die Rollen, die du im Tagesrapport und im Vertrag zuweist). |
Offerten | Nachfassen von Offerten und Standardkapitel für neue NPK-Leistungsverzeichnisse. |
Preise | Ansätze und Leistungen (Leistungskatalog). |
Rapporte & Rechnungen | Standardwerte für Regierapporte und Angaben zu Rechnungen inkl. Swiss QR-Rechnung. |
Planung | Planungspublikation, Standardschicht, Projektsichtbarkeit und Aufgabenarten mit Standard-Checklisten. |
Arbeitszeit | Art der Zeiterfassung, Jahresarbeitszeitkalender und HR-Regeln. |
Erinnerungen | Automatische Erinnerungen für die ganze Firma ein- oder ausschalten. |
AI Assistent | Rix aktivieren, Zugriff pro Rolle festlegen und externe Assistenten erlauben. |
Lizenzen | Benutzerlizenzen und NPK-Lizenzen. |
Persönliche Einstellungen findest du unter "Persönlich": Profil und Mitteilungen.
Angaben zu Rechnungen
Unter Rapporte & Rechnungen → Angaben zu Rechnungen erfasst du dein Konto in einem einzigen Feld "IBAN oder QR-IBAN". Caturix erkennt selbst, welche Art es ist:
Du gibst ein | Folge |
QR-IBAN | Zahlungen erhalten eine QR-Referenz. Eine QR-Referenz-ID brauchst du nur, wenn deine Bank eine vorgibt. Zusätzlich kannst du eine normale IBAN für Überweisungen ohne QR-Code angeben. |
IBAN | Optional kannst du "Zahlungen automatisch zuordnen (Creditor Reference)" aktivieren. |
Mit "Einzahlungsschein an Rechnungen anhängen" druckt Caturix den QR-Einzahlungsschein am Ende der Rechnung. In der Vorschau siehst du, wie er aussieht.
Standardkapitel
Unter Offerten → Standardkapitel legst du NPK-Kapitel fest, die Caturix automatisch einfügt, wenn du ein Leistungsverzeichnis von Grund auf neu erstellst. Bestehende Dokumente bleiben unverändert. Für das Hinzufügen brauchst du eine NPK-Lizenz mit Schreibrecht.
Offerten nachfassen
Unter Offerten legst du fest, nach wie vielen Tagen ohne Rückmeldung Caturix die verantwortliche Projektleitung ans Nachfassen erinnert (Standard 14 Tage, 0 schaltet die Erinnerung aus).
Projektsichtbarkeit
Unter Planung → Allgemein kannst du festlegen: "Mitarbeiter und Monteure sehen nur Projekte, auf denen sie eingeplant sind". Poliere, Projektleitende und Admins sehen weiterhin alle Projekte. Zeit buchen können alle weiterhin auf jedes Projekt. Die Einstellung gilt auch für den Chat, Erinnerungen und Rix.